Springvest järjestää 7,2 M€ osakeannin Bioretecille
21. kesäkuu 2021
Bioretec oli pitkään ja huolellisesti valmistautunut listautumiseen Helsingin First North -listalle. Listautumisannin järjestäjä Danske Bank ilmoitti kuitenkin viime torstaina, ettei listautumisen edellytyksiä olisi, koska jatkomarkkinan käyttäytymistä ei voitu tarpeeksi tarkasti ennustaa. Bioretecin johto ei siksi viime perjantaina soittanutkaan pörssikelloa osakkeen kaupankäynnin käynnistymisen merkiksi, vaan se valmisteli jo uutta korvaavaa osakeantia RemeOsTM -tuoteperheensä kaupallistamisen rahoittamiseksi.
”Listautumisannin peruuttaminen ei liittynyt Bioreteciin, sen toimintaan tai taloudelliseen asemaan. Me olimme valmiita listautumaan, mutta toisin kävi. Nyt korjaamme tilanteen ja käynnistämme rahoituskierroksen vanhan tutun ja luotettavan yhteistyökumppanimme kanssa. Nyt kerättävällä pääomalla varmistamamme RemeOs™ -tuoteperheemme myyntilupaprosessien valmistumisen USA:ssa ja Euroopassa, minkä jälkeen palaamme entistäkin vahvempina listautumissuunnitelmiimme”, summaa Bioretecin hallituksen puheenjohtaja Tomi Numminen.
Springvest on halunnut olla mukana mahdollistamassa Bioretecin maailmanvalloitusta. Bioretecilla on myyntiä koskevia jakelusopimuksia noin 40 maassa ja uusia neuvotellaan koko ajan. Yhtiöllä on siten vankka kokemus nykyisten tuotteidensa kansainvälisestä myynnistä. Bioretecin uuden sukupolven biohajoavaan metalliin perustuva RemeOs™ -tuoteperheen implantit kestävät kuormaa ja ovat biohajoavia, eivätkä ne sisällä keholle vieraita maametalleja. Tällaisille implanteille on paikkansa markkinoilla, mistä on osoituksena Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n maaliskuussa 2021 RemeOs™ -traumaruuveille myöntämä Breakthrough Device Designation -status.
”Bioretecin osakkeilla on nyt kysyntää, koska peruuntunut 25 miljoonan euron listautumisanti ja 3,75 miljoonan euron lisäosakeoptio ylimerkittiin viime viikolla”, toteaa Springvestin toimitusjohtaja Päivi Malinen ja jatkaa: ”tunnemme Bioretecin erittäin hyvin ja olimme tässä tilanteessa heti valmiita lykkäämään kesälomia ja halusimme järjestää yhtiölle osakeannin.”
Osakkeen hinta laskettiin 3,90 eurosta 3,00 euroon
Bioretecin toimitusjohtaja Timo Lehtonen kertoo, että yhtiön uudet tuotantotilat ovat valmistumassa ja RemeOsTM -tuoteperheen myyntilupaan tähtäävä prosessi käynnissä Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n kanssa.
”Tällä osakeannilla voimme nyt varmistaa näidenkin prosessien keskeytyksettömän jatkumisen. Voimme listautua saatuamme FDA:n myyntiluvan. Se on pääomistajien kanssa käydyissä keskusteluissa ollut alun perinkin toinen hyvä ajankohta listautumiselle. Olemme jo nyt kaikin tavoin valmiita pörssiin, joten voimme käynnistää listautumisen nopeasti.”
Bioretecilla ja Springvestillä on kokemusta rahoituskierrosten järjestämisestä yhdessä. Tältä pohjalta uuden osakeannin ehdot saatiin nopeasti neuvoteltua ja rahoituskierros käynnistyy jo tiistaina. Koska osakeannissa lasketaan nyt liikkeelle listaamattomia osakkeita, osakkeen hinta laskettiin listautumisannin 3,90 eurosta 3,00 euroon. Sijoittajille tarjoutuu siis mahdollisuus osallistua Bioretecin osakeantiin selvästi edullisemmin kuin listautumisannissa.